국내 대표 양대 플랫폼 기업인 네이버와 카카오. '국민 메신저' 카카오톡을 기반으로 성장해온 카카오와 국내 최대 규모의 검색 포털 사이트인 네이버는 그간 치열한 경쟁을 벌여왔습니다. 하지만 이제 다 옛날 얘기가 되었습니다. 카카오는 창사 이래 첫 파업 위기에 직면해 집안 단속에 여념이 없는 반면, 네이버는 젠슨 황 엔비디아 CEO와 AI 사업 계획을 내놓으며 두각을 드러내고 있습니다.
네이버, 엔비디아와 연합 전선 구축, 글로벅 AI 팩토리 공동 구축 예고
이해진 이사회 의장은 '은둔의 경영자'로 불렸습니다. 그런 그가 젠슨 황 CEO를 직접 만나 네이버와 엔비디아가 함께 내 최대 하이퍼스케일 데이터센터(DC)인 '각 세종'의 4배 이상에 달하는 글로벌 AI 팩토리 공동 구축을 예고했습니다. 지난 8일 젠슨 황 CEO는 경기 성남시 네이버 사옥 1784를 방문해 이해진 의장과 함께 일정을 소화했습니다. 두 사람은 네이버 스트리밍 플랫폼 '치지직' 라이브 방송에 출연한 뒤 미디어 브리핑에 나서 세 가지 새로운 협력 분야를 발표했습니다.
젠슨 황 CEO는 먼저 네이버의 '네모트론 연합' 합류를 공개했습니다. 황 CEO는 오픈AI와 앤트로픽 등 프런티어 AI가 범용 지능 발전을 이끌고 있지만 국가별 언어와 문화, 과학 연구, 디지털 바이오, 로보틱스 등 특화된 영역에는 별도의 모델 최적화가 필요하다고 이야기했죠. 황 CEO는 "네이버는 AI 모델 개발과 프론티어 AI 기술 발전에 있어 뛰어난 전문성을 보유하고 있다"며 "네이버 AI 팀의 세계적인 전문성 덕분에 네이버를 파트너로 맞이해 함께 AI를 발전시킬 수 있게 됐다"고 말했습니다.
두 번째로 발표한 것이 가장 큰 덩어리였는데요. 엔비디아와 네이버가 함께 AI 클라우드를 구축하고 200메가와트(MW) 규모 AI 팩토리를 조성한 뒤 향후 1기가와트(GW)까지 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 황 CEO는 "네이버는 이미 한국 최대의 클라우드 서비스 기업이며 해외로도 매우 순조롭게 사업을 확장하고 있다"며 "AI 팩토리 완공 시 네이버는 지금보다 10배 규모의 회사가 될 것이다. 그것이 저희의 목표이자 함께 이루어 나갈 도전"이라고 전했습니다. 또한 "네이버는 이미 모든 역량을 갖추고 있다. 클라우드 전문성, AI 전문성, 세계적 수준의 데이터 센터 구축 능력 등 모든 역량이 이미 네이버에 있다"며 "저희 파트너십은 그 규모를 더욱 가속화하는 것이다"고 밝혔죠.
마지막으로 젠슨 황 CEO는 다음 AI 물결로 지목한 로보틱스 분야의 협력을 밝혔습니다. 황 CEO는 "네이버는 한국에서, 그리고 전 세계에서 가장 일찍 로봇 시스템을 구축한 기업 중 하나"라며 "네이버는 10년이 넘는 시간 동안 로봇 기술을 발전시켜 왔다. 저희는 함께 이를 더욱 가속화하고 발전시킬 것"이라고 말했습니다.
이해진 의장은 "저희는 전 세계 최초로 GPU 기반 슈퍼팟을 구축한 기업이다. 세계에서 가장 일찍 투자를 시작했고, 아시아에서 가장 큰 서비스를 안정적으로 운영하고 있다"며 "앞으로 AI 팩토리를 하겠다는 계획 단계가 아니라 이미 충분한 준비가 돼 있는 회사"라며 자신감을 표했습니다. 또한 "데이터센터를 직접 구축·운영해왔기 때문에 GPU 수요 증가를 수용할 수 있는 기업은 네이버가 유일하다고 생각한다"며 "그런 이유에서 엔비디아도 저희를 선택하고, 한국을 넘어 아시아 전반으로 AI 팩토리로 함께 확장하기로 한 것"이라고 밝혔죠.
국가대표 AI 탈락 이후 정체된 체질 개선, 파업 위기에 내부 갈등까지
카카오를 살펴볼까요? 카카오는 카카오게임즈, 다음, 카카오VX 등 주요 계열사를 매각하고 AI 중심 체제로 전환했습니다. 하지만 아직 AI 사업은 정체된 상태라는 혹독한 평가를 받고 있죠. 지난해부터 과학기술정보통신부(과기정통부)가 추진하는 독자 AI 파운데이션 모델에서 탈락하기도 했구요. 자체 AI 모델 카나나 MAU는 지난해 5월 약 7만명에서, 1년 만에 약 1만명까지 떨어졌습니다.
카카오의 가장 큰 과제로는 AI 수익화가 꼽힙니다. 카카오의 올해 1분기 매출 약 1조9400억원 상당 부분은 톡비즈(약 6086억원), 커머스(약 2700억원), 플랫폼(약 5065억원) 등에서 나오고 있습니다. AI 사업의 매출 비중을 끌어올리는 것이 시급하다는 지적. 최근에는 성과 보상안을 둘러싼 노사 대립이 격화하면서 창사 이래 첫 파업의 기로에 놓이는 등 내부 갈등까지 심화된 상태입니다.
업계에서는 젠슨 황 CEO가 만난 주요 AI 기업인들 중 카카오 창업자인 김범수 카카오 미래이니셔티브 센터장이나 정신아 카카오 대표가 없었다는 점이 카카오 AI 사업의 현실을 보여주는 '상징적인 장면'이 됐다는 평가를 내놓고 있습니다.
17만원이던 주가가 4만원 대 밑으로 떨어진 카카오, 답이 없다
두 회사의 주가 흐름 역시 극명하게 엇갈렸습니다. 지난달 카카오 주가 수익률은 전원 대비 11.31% 하락했지만, 네이버는 동기간 10.92% 상승했죠. 카카오의 주가는 8일 기준 3만9,500원으로, 한 때 17만원이었던 주가가 4만원대 밑까지 떨어졌습니다. 이에 비해 네이버는 이날 25만7,000원을 기록해 19~20만원 초반에서 정체됐던 주가가 다시 상승 추세를 보이고 있습니다.
한 업계의 관계자는 "지난해 국가대표 AI 탈락한 이후, 카카오 자체 AI 모델 경쟁력에 대한 시장의 의구심이 확신으로 굳어져 가는 추세"라며 "황 CEO의 국내 주요 AI 기업 협력 대상에서도 카카오가 소외된 상황을 고려했을 때 AI 전략에 대한 변화가 불가피해 보인다"고 말했습니다.
댓글